Si vous êtes affecté à une campagne, vous pouvez gérer les appels via le menu CAMPAGNE.
Sélectionnez la campagne souhaitée
Allez dans le menu Actions puis cliquez sur Traiter la campagne.
La fiche du premier contact apparaît. Renseignez les réponses aux questions.
A gauche, vous visualisez les informations du contact :
- Nom
- Prénom
- N° de téléphone principal (les secondaires en plus petit en dessous) en précisant si le contact nous a autorisé à le joindre ou non.
- N° de compte DMS
- Type de client (Particulier ou Professionnel)
- Email principal (avec secondaires en plus petit en dessous)
- Adresse
Un bouton + d’infos permet d’afficher une fenêtre de la fiche contact (identique à celle du menu transactions).
En bas, l'historique des appels précédents s'affiche lorsque des appels ont déjà été effectués avec ce contact.
Lorsque le contact répond, vous pouvez saisir les résultats du questionnaire en choisissant parmi les statuts suivants.
- Rappeler plus tard : permet de planifier un nouvel appel en choisissant la date et l'heure. Un rappel est créé et notifié dans l'historique des appels. En cliquant sur le rappel dans l'AGENDA, vous accédez directement au formulaire de contact dans la campagne.
- Ne répond pas : le contact sera reprogrammé en fin de liste pour une nouvelle tentative d'appel.
- Injoignable : le contact ne sera plus proposé dans cette campagne. Vous devez indiquer obligatoirement la raison de cette injoignabilité.
- Refuse de participer : saisissez la raison pour laquelle le contact refuse de répondre au questionnaire.